云南双控政策落地 石油焦需求或有缩减
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行业动态
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2025/11/17
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能耗“双控”机制是一项严格的环境规制政策。回溯历史可知，一旦地方的考核绩效出现预警，而后该地区必定会利用行政手段加以控制，力求完成年度目标。我们认为，这种“预警-整改-达标”的触发机制随着“生态文明”建设理念与“双碳”目标的不断强化而强化。
能源消耗总量与强度“双控”政策
(一)概念介绍
能耗双控制度即能源消费总量和强度双控制度，按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标，对各级地方政府进行监督考核。把节能指标纳入生态文明、绿色发展等绩效评价指标体系，引导转变发展理念。对重点用能单位分解能耗双控目标，开展目标责任评价考核，推动重点用能单位加强节能管理。党的十八届五中全会提出实行能源消耗总量和强度“双控”行动。随着“双碳”战略的落地，“双控”政策成为节能减排的重要抓手，政策效力日益强化。
(二)预警机制
国家发改委对各省、市、自治区的能耗“双控”考核实施“红黄绿”灯预警机制。具体如下：
红灯为一级警告，表示形势十分严峻，指未完成双控进度目标，且实际值与目标值差距大于目标值10%的地区；
黄灯为二级预警，表示形势比较严峻，指未完成双控进度目标，且实际值与目标值差距在10%以内的地区；
绿灯为三级预警，表示完成双控进度目标的地区，说明进展总体顺利。
(三)预警后地方政府则会采取实质性措施
能耗“双控”机制是一项严格的环境规制政策。回溯历史可知，一旦地方的考核绩效出现预警，而后该地区必定会利用行政手段加以控制，力求完成年度目标。我们认为，这种“预警-整改-达标”的触发机制随着“生态文明”建设理念与“双碳”目标的不断强化而强化。
8月中旬国家发改委公布的2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表显示，云南的能耗强度降低进度目标和能源消费总量控制目标均亮起一级预警红灯，云南能耗双控形势十分严峻。
9月11日，云南省发展和改革委员会发布了《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》（以下简称《双控通知》）。《双控通知》中对高耗能行业制定了具体的减排政策，其中涉及钢铁行业、水泥行业、黄磷行业、绿色铝行业、工业硅行业和煤电行业。
《双控通知》要求在确保完成2021年粗钢产量压减目标任务的基础上,调整全省钢铁企业生产时序,2021年9月份排产产量调整(调整比例不得低于月度考核目标任务的30%)；9月份水泥产量在8月份产量基础上压减80%；9-12月份工业硅企业、黄磷生产线的月均产量不高于8月产量的10%（即削减90%产量）；绿色铝企业9-12月份月均产量不高于8月份产量等。
云南省是国内重要的工业硅和水电铝生产基地，在能耗双控的大背景下9-12月份工业硅和水电铝产量将进一步压减。因此，9-12月份云南地区整体对石油焦的消耗量也将会有明显的萎缩。下面具体来看一下：
按照《双控通知》要求，9-12月份电解铝月均产量不高于8月份产量，则前期限产的产能复产的希望再次泡汤，未投产的近100万吨产能也将无望落地。8月份云南省电解铝产量约24万吨，预计9-12月份电解铝产量不足百万吨。由此推测，9-12月份云南电解铝行业涉及石油焦总用量约50万吨，环比下降16%左右。
当然，不止云南地区，内蒙、广西、新疆等地电解铝行业均有不同程度减产，另外青海、宁夏和陕西地区也陆续发出了限电预警。9-12月份国内电解铝行业将面临进一步减产的局面，亦或进一步助推铝价再创新高。但是后期随着电解铝产能利用率的下降，预计铝用石油焦需求也将会在备货期结束以后出现明显的减量。
目前国内金属硅总产能约500万吨/年，其中云南地区金属硅产能约110万吨/年，占全国总产能的22%。按照《双控通知》要求，9-12月份金属硅企业的月均产量不高于8月产量的10%（即削减90%产量）。8月份云南地区金属硅总产量约6.5万吨，政策实施以后9-12月份云南地区金属硅总产量预计降至2.6万吨，云南地区全年产量将不足28万吨。全年来看，云南地区金属硅行业对石油焦的用量将减少约20万吨，同比减少45%。其中9-12月份，云南地区金属硅行业对石油焦的用量将减少约10万吨，同比减少85%。
碳中和背景下高耗能行业供需预计长期紧张，作为双高行业的电解铝和金属硅，未来产能的扩张和生产都将受到一定的制约。即便是绿色铝行业在能耗形式严峻及水电资源匮乏的枯水期都将受到一定的限制。虽然光伏产业符合未来国家能耗政策，但是上游金属硅的产能增长严重受限，一定程度上会加剧金属硅价格的上涨。同时，也增加了未来石油焦在电解铝领域的金属硅领域的用量的不确定性。
关键词：
嘉盛碳素
锂电池负极材料